Доброе утро

Москва, 1968 год. Главврач Института красоты Лев Григорьевич Преображенский применяет во время операции советской гимнастки Натальи Маковской новый шовный материал — коллагеновые нити. Результатом хирургического вмешательства становится сильное воспаление.

Преображенский признается Дроновой, что использовал при операции коллагеновые нити, не одобренные Минздравом. Светлана снимает его с должности, оставив заведующим хирургическим отделением. Лев Григорьевич ищет причину провальной операции, но тщетно.

Преображенский надеется вернуть себе пост главврача, а Михайлова сделать завлабораторией, но интервью Зорина иностранному изданию лишает его этой возможности. Однако предстоящая операция агенту КГБ, из которого следует сделать копию агента американской разведки, позволит Льву Григорьевичу поставить главврачом своего человека.

Чтобы вернуть Институт красоты под свое управление, Преображенский договаривается с КГБ — если операция «двойник» пройдет удачно, должность главврача достанется его старому другу Йонасу. Дело за малым: провести сложнейшее вмешательство и уговорить Йонаса, планирующего с женой и детьми переехать в ГДР, остаться в Москве.

Зосе снимают повязку — на лице нет и следа ожога, который портил ей жизнь с детства, но девушка, как и предполагал Эдик, не может принять свою новую внешность. Карьера Дроновой летит вверх, а вот дома ее ждут проблемы. Муж ревнует к новой работе и подозревает о связи на стороне.

Лада выясняет, что за заболевание было у Маковской, что автоматически снимает вину с Преображенского. ОБХСС обвиняет Дронову в хищении госсобственности и использовании нелегального препарата. Лев Григорьевич не может позволить Светлане сесть в тюрьму из-за их интриг и противостояния. Дронова ищет помощи у женсовета, но вчерашние подруги отворачиваются от нее.

Дронова не успевает признаться Преображенскому в том, что скрыла его невиновность, чтобы заполучить пост. Он узнает об этом от Лады. Конечно, такое нельзя простить, и Лев Григорьевич, вновь оставшись один, уходит с головой в работу.

В назначенный день операции Михайлов не появляется. Преображенский решает оперировать без своего главного помощника. Психолог Эдик подозревает, что дело в пациентке Михайлова, Наде, которую тот собирался навестить.