Доброе утро

Пятигорск. Конец 1980-х. Нинель Камолова заканчивает школу. Из армии возвращается ее жених. Вместе они собираются поступать в московские институты. Родителей девушки не радует намерение дочери стать актрисой. Но их давние друзья, ленинградские артисты Граевские, считают, что у Нинель уникальный талант. Планы ломает неожиданный арест отца девушки.

Обвинение строится на том, что код сигнализации в музее, согласно инструкции, мог знать только Камолов. Через живущую по соседству с музеем торговку спиртным Нинель находит свидетеля ограбления: Николай Олейник за три тысячи готов дать показания. Чтобы добыть нужную сумму, Нинель с друзьями проворачивают дерзкую аферу в комиссионном магазине.

Гуцул опознает отца Нинель как наводчика ограбления. В доме Камоловых проводят обыск и находят один из музейных экспонатов. Нинель уверена, что улика подброшена. Из-за обострения болезни легких Камолов оказывается в тюремной санчасти. Баршак гарантирует Нинель, что обратно в камеру отца не вернут, и она соглашается работать на адвоката.

В особняке Кушнерева Нинель делает вид, что пишет копию картины. Настоящую же копию заканчивает Аркадий Летицын. Девушке удается пронести его работу в особняк и подменить ею оригинал. Заполучив ценную картину, Баршак организует арест Кушнерева и говорит Нинель, что хочет передать полотно местному музею.

Баршак встречается с вором в законе по кличке Серый: тот жалуется, что цеховик Евгений Боткин отказался платить в общак. Баршак разговаривает с Боткиным, но тот отказывает адвокату в грубой форме. Чтобы выручить Серого, Баршак решает отдать ему собственные сорок тысяч. Нинель навещает отца в санчасти. Он признается дочери, что код сигнализации знали и другие работники музея.

К операции с Боткиным Нинель привлекает Бориса Коваля, который пытается ухаживать за ней, чем вызывает ревность Гоши. Коваль изображает директора Бакинского текстильного комбината, отдыхающего в одном из санаториев, а Нинель — его ветреную подружку. Им удается вытянуть из Боткина сто тысяч рублей.

Боткин узнает, что за «разводом на деньги» стоит Баршак, и обращается к тренеру по дзюдо Ивану Давиташвили, который руководит группой молодых рэкетиров. Разговор Боткина с тренером подслушивает подручный Баршака Аслан. Угрожая сжечь дом Баршака, Давиташвили требует вернуть Боткину деньги. Команда Аслана отбивает «наезд».

У Нинель получается уговорить одного из пострадавших от поборов Давиташвили помочь в разоблачении преступника. Организовав в его лавке видеосъемку, удается зафиксировать процесс вымогательства. Договорившись с Жанной Шараповой и загримировавшись под нее, Нинель со съемочной группой приезжает к Давиташвили, якобы для съемок сюжета о нем и его секции дзюдо. Давиташвили обнаруживает обман.

Экс-дзюдоиста Давиташвили помещают в один изолятор с Камоловым. Нинель боится, что тренер может быть небезопасен для ее отца, и летит с Баршаком в Москву, где встречается с его другом Николаем Берестовым: тот обещает перевести Давиташвили в столичную тюрьму.

Баршак узнает, что ограбление музея заказал влиятельный человек, который отдыхает в том же санатории, куда Ганин привозил Ирину. Однако директор здравницы Сергей Карагодов отказывается назвать его имя. Нинель с чемоданом денег приезжает в санаторий в образе директрисы рынка.

Выясняется, что ограбление заказал могущественный глава края Иннокентий Бойко: под невзрачной работой местного художника оказалось замаскировано старинное полотно. Для разоблачения Бойко требуются показания Ганина. Он просит Ирину познакомить его с ее родителями. Нинель выдает себя за мать девушки, а друзья — за ее шумных кавказских родственников.

Баршак разговаривает с Ганиным, и тот признается, что подставил Камолова, но боится говорить о заказчике. При первой возможности Ганин сбегает. Его насмерть сбивает машина. Проникнуть к Бойко и найти картину кажется Нинель единственным способом освободить отца. Девушка, перевоплотившись в гастролирующую в крае ясновидящую, едет к Бойко на «частный сеанс».