«Звонил сторож, его напарник убит». Большой дом. Анонс
Действие картины происходит одновременно в двух временных плоскостях — в Ленинграде 1942 и 1965 годов.
1942 год. Диверсант Александр Строганов по кличке Граф в составе отряда русских коллаборационистов заброшен в блокадный Ленинград. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зиг-заг» и «крота» в рядах милиции он пытается осуществить изощренный план по уничтожению города: взрыв пяти знаковых зданий, в том числе Большого дома. Оперативный сотрудник НКВД Михаил Широков и его учитель старший лейтенант Еремеев предотвращают катастрофу, но Графу удается уйти.
1965 год. Легендарному оперативнику, подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Граф — бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде, подозрение падает на киномеханика. Выясняется, что он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой с целью похитить крупного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков и его опергруппа идут по следу. На этот раз Графу нельзя дать уйти от возмездия…
