Сучья война. 1 и 2 серии
1 серия. 1932 год. В небольшой поволжской деревне Максимовке орудует спецотряд продразверстки — ищут спрятанное зерно. Друзья Мишка Матвеев и Лева Грач подаются в город на заработки. Мишка обещает своей девушке Любе вернуться с деньгами и сыграть свадьбу. Они добираются до Воронежа, однако беглые колхозники оказываются никому не нужны в городе. От отчаяния Мишка и Лева пытаются украсть чемодан на вокзале. На этом их подлавливает опытный вор Лобан, приводит в «малину» и предлагает работать с ним. Лева готов согласиться, Мишка — категорически против, но, кажется, выхода нет. Возвращаться в деревню ни с чем — значит уморить родных голодом и самим разделить их судьбу.
2 серия. Мишка с Левой идут на первое дело с Лобаном — ограбление ювелира. Мишка спасает Лобана. Воспользовавшись отъездом Лобана, друзья накупают провизии и едут в деревню. Там все плохо: у Мишки умерла от истощения сестренка. Надо возвращаться, иначе голод не пережить. Лева Грач завидует Мишке, ведь того любит Люба, которая нравится и Леве. Грач оговаривает Мишку и ссорит его с девушкой.
Проходит два года. Мишка и Лева по-прежнему работают с Лобаном, но уже в Москве. Мишка случайно встречается с Любой, она его прощает, между ними вспыхивают былые чувства. Мишка говорит, что он работает на заводе. Молодые люди договариваются встретиться на следующий день.