Решение, от которого зависит судьба всей европейской экономики, принято на саммите ЕС
Греции простят половину внешних долгов. Для банков, которые стали ее кредиторами, мера эта болезненная, но для Еврозоны в целом - спасительная. На это надеются и инвесторы. Биржи Старого Света начали это утро мощным ростом. Индексы деловой активности Германии, Франции, Великобритании за час прибавили примерно по 3%.
Несмотря на все разногласия, не обращая внимание на негативные прогнозы рынка - лидеры стран Евросоюза все же смогли на внеочередном саммите определиться каким образом вытаскивать из долговой ямы несколько нерадивых ее участников. Договоренности были достигнуты в отношении самого главного пункта - Греции, так долго и мучительно тянувшей всю еврозону к финансовому краху.
"Мы согласовали всеобъемлющий план по Греции, который включает создание новой программы помощи этой стране в размере 100 миллиардов евро до конца этого года. Частный капитал готов пойти на 50-процентное сокращение греческого долга. Наша цель - сократить задолженность Греции до 120% от ее ВВП к 2020 году", - сказал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.
Всю ночь в Брюсселе велись переговоры с частными инвесторами. По сути, банкам не оставили выбора. Европейская банковская система взаимосвязана. Безболезненно потерять 50% от выданных Греции кредитов может себе позволить не каждый банк, кроме того, ценные бумаги банков-кредиторов есть в активах других европейских банков, и глобальная реструктуризация долгов - в не меньшей степени, чем банкротство Греции, - может вызвать эффект домино, когда один упавший тянет за собой остальных. Чтобы не допустить этого главы Евросоюза договорились о рекапитализации банков.
"Банкам ЕС запретят выплачивать бонусы работникам и дивиденды акционерам, пока не будет завершен процесс рекапитализации. Таким образом банкам придется поднять достаточность капитала первого уровня до 9% к июню 2012 года", - сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Если у банков после всех принятых мер не хватит собственных средств, они могут и только в таком случае обратиться за помощью к государству. Это тянет за собой другую проблему. Правительство, к которому обратился банк, в свою очередь идет за деньгами в Европейский фонд финансовой стабильности. Его средств тоже на всех не хватит. На данный момент объем доступных для кредитования средств ЕМФС - 440 миллиардов евро. По мнению Ангелы Меркель, для эффективной работы фонда его капитал необходимо увеличить до одного триллиона евро с правом давать частичные гарантии инвесторам и банкам, которые одалживают деньги странам, оказавшимся в кризисной ситуации. Это еще один пункт, по которому удалось достичь соглашения на внеочередном саммите.
"Достигнуто соглашение о доведении размеров Стабилизационного фонда до 1 триллион евро, речь идет не о "живых" деньгах, а о "сложной системе банковских гарантий", под которые он сможет привлекать кредиты на финансовых рынках", - сказал Херман ван Ромпей.
Такой астрономической суммы у Евросоюза естественно нет. Лидеры ЕС рассматривают возможность создания дополнительной финансовой структуры, которая будет аккумулировать средства частных инвесторов и государств, в том числе, и за пределами ЕС. Пока же зона евро уже утвердила, и теперь ждет одобрения со стороны МВФ, шестого транша помощи Греции в размере 8 миллиардов евро, которые должны быть перечислены в начале ноября. Правда, этих денег Греции хватит только на обслуживание своего колоссального госдолга в размере 350 миллиардов евро - до начала следующего года.